АО «BCC Invest» стало лид-менеджером
по выпуску и размещению зеленых облигаций Фонда ДАМУ

11 августа 2020 года АО «ФРП «Даму» при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) осуществил успешное дебютное размещение «зеленых» облигаций в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) - Astana International Exchange с купонной ставкой 11,75% годовых и сроком обращения 3 года.  Лид-менеджером по выпуску и размещению «зеленых» облигаций Фонда выступило АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Выпуск «зеленых» облигаций Фонда стал возможным в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемую энергетику. Средства от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня, микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, реализующих «зеленые» проекты. Помимо субсидирования части ставки купонного вознаграждения по зеленым облигациям Фонда, ПРООН также оказывает техническую поддержку в отборе «зеленых» проектов.

Председатель Правления Фонда Гаухар Бурибаева сообщила о важности оказания Фондом поддержки в реализации проектов «зеленого» финансирования субъектами МСБ. «Размещение дебютных «зеленых» облигаций Фонда подтверждает, что новый инструмент может быть успешно реализован на локальном рынке капитала. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с ПРООН и Центром «зеленых» финансов МФЦА придаст новый толчок усилиям, направленным на стимулирование инвестирования в проекты ВИЭ», - прокомментировала она.

Пилотный проект был реализован при поддержке центра «зеленых» финансов МФЦА, который оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение (Second Party Opinion).

Облигации Фонда стали первыми ценными бумагами, которые соответствуют «зеленым» принципам биржи МФЦА. «Поддержка проектов в области «зеленой» экономики посредством выпуска «зеленых» облигаций и внедрение «зеленых» финансовых инструментов является для МФЦА одним из приоритетных направлений. Безусловно, выпуск на бирже AIX дебютных «зеленых» облигаций является знаковым событием, которое в целом запускает в Казахстане новый рынок облигаций.

Мы благодарим холдинг «Байтерек», Фонд «Даму» и ПРООН за слаженную работу и надеемся, что это только начало большого совместного сотрудничества», - отметил Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Помимо решения экологических проблем, инвестиции в «зеленую» экономику» позволяют ускорить социально-экономическое развитие страны, стимулировать диверсификацию экономики, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Мы высоко ценим наше сотрудничество с национальными партнерами и будем дальше содействовать переходу Казахстана к низкоуглеродному развитию и выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения», - заявил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Также данное размещение прокомментировал Нурлан Каламхатов, Председатель Правления АО «BCC Invest»: «Фонд открыл дорогу остальным эмитентам «зеленых» облигаций Казахстана. Высокие кредитные рейтинги, стабильные финансовые показатели и готовность эмитента к внедрению инновационных решений в своей деятельности позволили Эмитенту разместить выпуск облигаций в полном объеме в условиях текущей волатильности на рынках капитала. Залогом успеха данного размещения стала активная работа, проведенная Фондом и АО «BCC Invest».  

Справочно:

АО «ФРП «Даму» - это национальный институт развития, созданный с целью стимулирования становления и экономического роста субъектов предпринимательства в Республике Казахстан, а также повышения эффективности использования финансовых средств государства, направленных на поддержку предпринимательства. Фонд предлагает инструменты поддержки бизнеса для предпринимателей, а также населения с предпринимательской инициативой: программы кредитования через банки второго уровня, микрофинансовые организации, лизинговые организации; субсидирование процентных ставок; гарантии для молодых, начинающих и действующих предпринимателей; распространение информационно-аналитических материалов и бесплатное обучение. https://damu.kz/

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций, глобальная сеть Организации Объединённых Наций по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи её государствам-членам в области развития. ПРООН работает в 177 странах и территориях и осуществляет свою деятельность в трёх основных областях: устойчивое развитие, демократическое правление и миростроительство, климат и устойчивость к стихийным бедствиям. https://www.un.org/ru/ga/undp/

МФЦА – создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. https://aifc.kz/

АО «BCC Invest» является одним из крупнейших инвестиционных банков Казахстана. Компания имеет значительный опыт в успешной реализации сделок по выпуску и размещению ценных бумаг. По итогам 2019 года доля компании на рынке андеррайтеров составила 32%. В текущем году компания получила награды «Лучший финансовый консультант», «Лучший брокер», «Лучший управляющий активами» по версии международного бизнес-издания International Business Magazine. https://www.bcc-invest.kz/